A Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings fecharam um acordo de R$7,5 bilhões para adquirir unidades de abate de bovinos e ovinos da Marfrig no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. O acordo deve fortalecer a posição da Minerva na América do Sul, onde já é a maior exportadora de carne bovina, ampliando sua capacidade de abate em cerca de 44%, para mais de 42 mil cabeças/dia.
Além disso, a Minerva passará a ter 40 plantas de abate e desossa de bovinos: 21 unidades no Brasil, 5 no Paraguai, 6 na Argentina, 6 no Uruguai e 2 na Colômbia. No segmento de cordeiros, a empresa passa a ter 5 plantas e capacidade total de abate e desossa de 25.716 cabeças/dia, sendo 4 plantas na Austrália e 1 planta no Chile, ampliando seu acesso a mercados premium.
A Marfrig continuará presente nos segmentos de bovinos e processados no Brasil, e com a fábrica de industrializados Pampeano, a maior exportadora brasileira de enlatados para Europa. A empresa seguirá com os complexos industriais de abate e processamento de produtos com marca e valor agregado de Várzea Grande e Promissão, assim como a fábrica de hambúrgueres de Bataguassu. Ademais, Marfrig disse que seguirá com sua participação de controle na BRF, na National Beef e na Plant Plus, nos Estados Unidos.
A Marfrig recebeu um sinal de R$1,5 bilhão nesta segunda-feira, enquanto o saldo de R$6 bilhões será pago no fechamento da transação. A Minerva conta com o compromisso de financiamento firme por parte do banco JP Morgan quanto ao montante relativo às parcelas remanescentes.
A receita líquida das plantas adquiridas somada com o faturamento atual da Minerva resultará em um montante superior a R$50 bilhões. O CEO da Minerva Foods, Fernando Queiroz, disse que a empresa está entusiasmada com o movimento e que isso colocará a companhia em outro patamar.
A Marfrig destacou que seus complexos industriais da região com maiores escala e margens de lucro permanecem sob sua gestão e que passa a ter uma receita consolidada anual de cerca de R$130 bilhões. A transação está sujeita à análise e aprovação das respectivas autoridades concorrenciais.
Veja o comunicado de Fernando Queiroz, Presidente da Minerva Foods:
